证券代码：600438 证券简称：通威股份
可转债代码：110085 可转债简称：通22转债
通威股份有限公司
公开刊行 A 股可调整公司债券
受托照拂事务评释
（2023 年度）
债券受托照拂东谈主
二〇二四年六月
进军声明
本评释依据《公司债券刊行与交游照拂方针》（以下简称“《照拂方针》”）
《通威股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券之受托照拂条约》（以下简称
“《受托照拂条约》”）《通威股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募说明书》”）《通威股份有限公司 2023 年年度评释》等
辩论公开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专科认识等，由本期债券受托照拂
东谈主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券
对本评释中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行放心考据，也不就该等引
述内容和信息的真确性、准确性和圆善性作念出任何保证或承担任何背负。
本评释不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举认识，投资者应酬辩论事
宜作念出放心判断，而不应将本评释中的任何内容据以看成中信建投证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本评释所进行的任何看成或不看成，中信建投
证券不承担任何背负。
目 录
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
本次公开刊行 A 股可调整公司债券刊行决策于 2021 年 4 月 9 日经通威股份有限
公司（以下简称“通威股份”“公司”或“刊行东谈主”）第七届董事会第十八次会议
审议通过，并经通威股份于 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。
经中国证券监督照拂委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准通威股份
有限公司公开刊行可调整公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4028 号）文核准，
通威股份获准公开刊行不逾越 120.00 亿元 A 股可调整公司债券（以下简称“本期债
券”“通 22 转债”）。
通威股份于 2022 年 2 月 24 日公开刊行 12,000.00 万张可调整公司债券，每张面
值 100 元，召募资金总数为 1,200,000.00 万元，扣除保荐承销用度 7,800.00 万元后，
召募资金到账金额为东谈主民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）管帐师事务所
（特别无为结伙）考据，并就召募资金到账情况出具川华信验（2022）第 0009 号
《验资评释》。上述召募资金到账金额扣除其他刊行用度、置换前期中介机构用度
等统共 287.28 万元后，本色召募资金净额为东谈主民币 1,191,912.72 万元。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕61 号文应允，公司本次刊行的
债券简称“通 22 转债”，债券代码“110085”。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体：通威股份有限公司
（二）债券简称：通 22 转债
（三）刊行范围：本期可转债刊行范围为东谈主民币 120.00 亿元。
（四）债券票面金额：本期可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（五）债券期限：本期可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 24 日至
（六）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（七）还本付息的期限和方式
本期可转债遴荐每年付息一次的付息方式，到期归赵本金和临了一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债握有东谈主按握有的可转债票面
总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的假想公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率。
（1）本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇端日为可转债发
行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公
司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）苦求调整成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东谈主所得到利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2022 年 3 月 2 日）起满 6 个
月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时间付息款项不另计
息）。
（九）转股价钱的笃定过火调整
本次刊行可转债的开动转股价钱为 39.27 元/股，不低于召募说明书公告之日前
二十个交游日公司 A 股无为股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游价按过程相应除权、除息调整
后的价钱假想）和前一个交游日公司 A 股无为股股票交游均价。
前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游总
额/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交游均价=
前一个交游日公司 A 股股票交游总数/该日公司 A 股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司股份发生
变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配
股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将表率进行转股价钱调整，并
在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息泄漏
媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整方针及暂停转
股时辰（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股苦求日或之后，
调整股份登记日之前，则该握有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公谈、刚正、公允的原则以及充分保护本次刊行
的可转债握有东谈主权益的原则调整转股价钱。辩论转股价钱调整内容及操作方针将依
据届时国度辩论法律律例及证券监管部门的辩论章程来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时间，当公司 A 股股票在职意通顺三十个交游日中有
十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱
向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。
上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的股东应当澌灭。修正后的转股价钱应不
低于前述的股东大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交游日
公司 A 股股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前
的交游日按调整前的转股价钱和收盘价假想，在转股价钱调整日及之后的交游日按
调整后的转股价钱和收盘价假想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站
（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登辩论公告，
公告修正幅度和暂停转股时间等辩论信息。从转股价钱修正日起，脱手还原转股申
请并实验修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调整股份登
记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实验。
（十一）转股股数笃定方式
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的假想方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验
的转股价钱。
转股时不及调整为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的有
关章程，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该
余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的假想方式参见赎回条件的辩论内容）。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 109%（含临了
一期利息）的价钱赎回一皆未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票通顺三十个交游日中至少有
十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可
转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回一皆或部分未转股的可转债。
当期应计利息的假想公式为 IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价假想，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价
假想。
（十三）回售条件
在本次刊行的可调整公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何通顺三
十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调整公司债券握有东谈主有权将其
握有的可调整公司债券一皆或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若
在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可调整公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调
整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱假想，在调整后的
交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱假想。淌若出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“通顺三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日起从头假想。
临了两个计息年度可调整公司债券握有东谈主在每年回售条件初次沸腾后可按上述
商定条件欺诈回售权一次，若在初次沸腾回售条件而可调整公司债券握有东谈主未在公
司届时公告的回售求教期内求教并实施回售的，该计息年度不可再欺诈回售权，可
调整公司债券握有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
若公司本次刊行的可调整公司债券召募资金投资样式的实施情况与公司在召募
说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资
金用途的，可调整公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。可调整公司债券握有东谈主有
权将其握有的可调整公司债券一皆或部分按债券面值加受骗期应计利息（当期应计
利息的假想方式参见赎回条件的辩论内容）价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条
件沸腾后，不错在公司公告后的附加回售求教期内进行回售，该次附加回售求教期
内作假施回售的，不应再欺诈附加回售权。
（十四）转股年度辩论股利的包摄
因本次刊行的可调整公司债券转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数无为股股东（含因可调整公司债
券转股造成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）刊行方式及刊行对象
本次刊行的可转债向公司在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东扬弃优先配售部分）通过上交
所交游系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不及 120 亿元的部分
（含中签投资者扬弃缴款认购部分）由主承销商包销。网上刊行每个账户最小认购
单元为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，逾越 1 手的必须是 1 手的
整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（100 万元），如逾越则该笔申购无效。
主承销商笔据本色资金到账情况笃定最终配售驱散和包销金额，当包销比例超
过本次刊行总数的 30%时，公司、主承销商将协商是否遴荐中止刊行门径，并实时
向中国证券监督照拂委员会评释，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文
灵验期内择机重启刊行。
本次可转债的刊行对象为：
（1）向公司原股东优先配售：向公司在股权登记日（2022 年 2 月 23 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的公司系数股东优先配售。
（2）网上刊行：握有上交所证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法
律章程的其他投资者等（国度法律、律例纵情者之外）。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。
（十六）向原 A 股股东配售的安排
本次刊行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原股东可优先配售的可转债数
量为其在股权登记日（2022 年 2 月 23 日）收市后登记在册的握有通威股份的无为股
股份数目按每股配售 2.665 元面值可转债的比例假想可配售可转债金额，再按 1,000
元/手的比例调整为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单 位，即每股配售 0.002665 手
可转债。原股东优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整。
（十七）本次召募资金用途
本次公开刊行可调整公司债券召募资金总数为 1,200,000.00 万元，扣除刊行用度
后，用于以下样式：
单元：万元
序号 召募资金投资样式 投资总数 拟使用召募资金参预金额
统共 1,605,030.87 1,200,000.00
本次刊行召募资金到位之后，淌若本色召募资金净额少于上述样式召募资金拟
参预总数，不及部分由公司以自有资金或通过其他融资方式处置。
在本次刊行召募资金到位之前，淌若公司笔据经营现象和发展筹谋，对部分项
目以自筹资金先行参预的，对先行参预部分，在本次刊行召募资金到位之后给以全
额置换。
（十八）召募资金存管
本次刊行可转债的召募资金将存放于公司董事会决定的召募资金存储专项账户
中。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
三、债券评级情况
司公开刊行 A 股可调整公司债券信用评级评释》，笔据评级驱散，评定公司主体信
用等第为 AA+，评级权衡为褂讪，本次可转债债项信用等第为 AA+。
司公开刊行 A 股可调整公司债券 2022 年度追踪评级评释》，笔据评级驱散，守护公
司主体信用等第为 AA+，评级权衡为褂讪，守护“通 22 转债”信用等第为 AA+。
司 2023 年度追踪评级评释》，笔据评级驱散，守护公司主体信用等第为 AA+，评级
权衡为褂讪，守护“通 22 转债”信用等第为 AA+。
“通 22 转债”信用等第为 AAA，评级权衡为褂讪。
第二节 债券受托照拂东谈主履行职责情况
中信建投证券看成通威股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券的债券受托
照拂东谈主，严格按照《照拂方针》《公司债券受托照拂东谈主执业步履准则》《召募说明
书》及《受托照拂条约》等章程和商定履行归赵券受托照拂东谈主的各项职责。存续期
内，中信建投证券对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切热心公司的经
营情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险门径的实施情况等，监督公司召募资
金的给与、存储、划转与本息偿付情况，切实调节债券握有东谈主利益。中信建投证券
遴荐的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度经营情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼（汉文）：通威股份有限公司
公司称呼（英文）：Tongwei Co., Ltd.
汉文简称：通威股份
无为股股票上市地：上海证券交游所
无为股股票简称：通威股份
无为股股票代码：600438
可转债上市地：上海证券交游所
可转债债券简称：通 22 转债
可转债债券代码：110085
法定代表东谈主：刘舒琪
董事会文书：严轲
开发日期：1995 年 12 月 8 日
注册地址：中国(四川)解放营业磨练区成都市高新区天府通衢中段 588 号
协调社会信用代码：91510000207305821R
邮政编码：610041
辩论电话：028-86168555
传真号码：028-85199999
公司网址： www.tongwei.com.cn
电子邮箱：zqb@tongwei.com
经营范围：（以下范围不含前置许可样式，后置许可样式凭许可证或审批文献
经营）饲料加工；水居品加工；宰杀及肉类加工；食物制造业；兽用药品制造；农
林牧渔专用机械制造；化学原料和化学成品制造业；光伏开发及元器件制造；电板
制造；燃气、太阳能及相通动力家用器具制造；假想机制造；非金属矿物成品业；
（以上经营样式仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧办管事、渔业办管事；兽
药经营；太阳能发电；电力供应；电气装配；工程假想；科技推论和应用办管事；
扬弃资源概括利用业；环境治理业；商品批发和零卖；租出业和商务办管事；收支
口业；互联网信息办事。（照章须经批准的样式,经辩论部门批准后方可开展经营活
动）
二、刊行东谈主2023年度经营情况及财务现象
公司以光伏新动力业务和农牧业务为主营业务，其中光伏新动力业务主要为高
纯晶硅、太阳能电板及组件的研发、坐褥、销售，同期用功于“渔光一体”等末端
电站的投建及运维等业务。农牧业务主要为水产饲料、畜禽饲料的研发、坐褥和销
售，同期波及动保药品坐褥、苗种繁育、孳生和食物加工及流通等业务。
光伏业务方面，基于光伏行业庞杂的发展空间和公司本身的产业竞争上风，公
司链接矍铄鼓吹 2024-2026 年高纯晶硅及太阳能电板业务发展筹谋，加强时间研发投
入，训诫精益化照拂水平，进一步夯实公司在高纯晶硅、太阳能电板领域的行家龙
头地位，链接加大海表里组件业务开拓，握续以优质的光伏居品助力行家动力转型。
限度 2023 年年度评释泄漏日，公司已造成 45 万吨高纯晶硅产能、95GW 太阳能电板
产能以及 75GW 组件产能，居品成本、质料、恶果宇宙最初，是行家光伏行业的重
要参与者与推动者。
农牧业务方面，公司恒久保握对行业发展新样式的敏感判断，握续构建坐褥成
本最低、居品性量最佳、孳见效益最优的中枢竞争力。2023 年，公司容身前期变革
积聚，全面落地“好居品年”，围绕“原料褂讪、质料如一”的居品定位，进一步
推动公司饲料业务全门径握续办事于用户“孳见效益最大化”，取得了考究的市集
反应。全年公司收尾饲料总销量 741.34 万吨，同比增长 3.05%。
入行家前五（InfoLink Consulting 数据），饲料销售稳中有进，但受光伏产业链价钱
回落等身分影响，公司事迹同比出现下滑。
单元：万元
主要管帐数据 2023年
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 13,910,406.21 14,242,251.80 14,242,251.80 -2.33
包摄于上市公司股东的净利润 1,357,390.01 2,573,377.70 2,572,644.72 -47.25
包摄于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营行为产生的现款流量净额 3,067,930.40 4,381,790.96 4,381,790.96 -29.98
主要管帐数据 2023年末
调整后 调整前 增减（%）
包摄于上市公司股东的净钞票 6,152,883.85 6,079,320.91 6,079,726.34 1.21
总钞票 16,436,316.15 14,557,498.88 14,524,379.36 12.91
注：财政部于 2022 年 12 月 13 日发布了《企业管帐准则解释第 16 号》，章程了①对于单项
交游产生的钞票和欠债辩论的递延所得税不适用开动证实豁免的管帐处理；②对于刊行方分类
为权益器具的金融器具辩论股利的所得税影响的管帐处理；③对于企业将以现款结算的股份支
付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理；其中①自 2023 年 1 月 1 日起履行，②、③自公布
之日起履行。
主要财务议论 2023年
调整后 调整前 增减（%）
基本每股收益（元／股） 3.0151 5.7166 5.7149 -47.26
稀释每股收益（元／股） 2.8737 5.4905 5.4889 -47.66
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净钞票收益率（%） 22.59 52.38 52.36 减少29.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净钞票收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、公开刊行A股可调整公司债券召募资金基本情况
经 2021 年 12 月 20 日中国证券监督照拂委员会证监许可〔2021〕4028 号《对于
核准通威股份有限公司公开刊行可调整公司债券的批复》核准，公司于 2022 年 2 月
万元后，召募资金到账金额为东谈主民币 1,192,200.00 万元，业经四川华信（集团）管帐
师事务所（特别无为结伙）考据，并就召募资金到账情况出具川华信验（2022）第
构用度等统共 287.28 万元后，本色召募资金净额为东谈主民币 1,191,912.72 万元。中国
证券登记结算有限背负公司上海分公司于 2022 年 3 月 7 日出具了《证券登记讲解》，
召募资金刊行的 120,000,000 张可调整公司债券已在中国证券登记结算有限背负公司
上海分公司办理完了证券登记手续。
二、本期可调整公司债券召募资金本色使用情况
限度 2023 年 12 月 31 日，公司本次可转债召募资金本色使用情况情况如下：
单元：万元
样式 金额
召募资金总数 1,200,000.00
召募资金净额 1,191,912.72
减：置换事先参预募投样式自筹资金 583,726.20
减：募投样式投资款 266,273.98
减：补充上市公司流动资金 341,827.98
加：银行入款利息收入 524.39
减：节余召募资金长期补充流动资金 608.95
尚未使用的召募资金余额 0.00
召募资金专户余额 0.00
限度 2023 年 12 月 31 日，公司本次召募资金已使用完了，辩论召募资金专户已
刊出。
第五节 本次债券担保情面况
本次“通22转债”未提供担保，请投资者至极热心。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
议。
第七节 本次债券付息情况
笔据召募说明书的商定，本次刊行的可转债遴荐每年付息一次的付息方式，计
息肇端日为可转债刊行首日。每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一
年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司于 2023 年 2 月 24 日脱手支付自 2022 年 2 月 24 日至 2023 年 2 月 23 日时间
的利息。本次付息为“通 22 转债”第一年付息，本计息年度票面利率为 0.20%（含
税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.20 元（含税）。
公司于 2024 年 2 月 26 日脱手支付自 2023 年 2 月 24 日至 2024 年 2 月 23 日时间
的利息。本次付息为“通 22 转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.40%（含
税），即每张面值 100 元可转债兑息金额为 0.40 元（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
司公开刊行 A 股可调整公司债券信用评级评释》，笔据评级驱散，评定公司主体信
用等第为 AA+，评级权衡为褂讪，本次可转债债项信用等第为 AA+。
司公开刊行 A 股可调整公司债券 2022 年度追踪评级评释》，笔据评级驱散，守护公
司主体信用等第为 AA+，评级权衡为褂讪，守护“通 22 转债”信用等第为 AA+。
司 2023 年度追踪评级评释》，笔据评级驱散，守护公司主体信用等第为 AA+，评级
权衡为褂讪，守护“通 22 转债”信用等第为 AA+。
“通 22 转债”信用等第为 AAA，评级权衡为褂讪。
第九节 对债券握有东谈主权益有紧要影响的
其他事项
一、是否发生债券受托照拂条约第 3.5 条商定的其他紧要事项
公司与中信建投证券签署的《通威股份有限公司公开刊行 A 股可调整公司债券
之受托照拂条约》第 3.5 条章程：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交游转让价钱产生较大影
响的紧要事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面见告乙方，并按法律、律例
和法则的章程实时向中国证监会和上海证券交游所报送临时评释，并予公告，说明
事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后果。甲方还应建议灵验且切实可行的
应酬门径，并笔据乙方要求握续书面见告事件推崇和驱散：
（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的紧要事件；
（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过火他原因引起甲方股份变动，
需要调整转股价钱，粗略依据召募说明书商定的转股价钱向下修正条件修正转股价
格；
（三）召募说明书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回粗略不赎回；
（四）可转债调整为股票的数额累计达到可转债脱手转股前公司已刊行股票总
额的百分之十；
（五）未调整的可转债总数少于三千万元；
（六）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、磨灭、分立等情况；
（七）甲方信用现象发生紧要变化，可能影响依期偿还债券本息的；
（八）有阅历的信用评级机构对可调整公司债券的信用或公司的信用进行评级，
并已出具信用评级驱散的；
（九）可能对可调整公司债券交游价钱产生较大影响的其他紧要事项；
（十）法律、行政律例、部门法则、模范性文献章程或中国证监会、交游所要
求的其他事项。
甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安
全向乙方作出版面说明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的应酬门径。甲方
受到紧要行政处罚、行政监管门径或表率贬责的，还应当实时泄漏辩论犯警违法行
为的整改情况。”
“二、可转债转股价钱调整”；信用评级机构出具了追踪评级评释，具体情况参见
“第八节 本次债券的追踪评级情况”。
二、可转债转股价钱调整
本次刊行可转债的开动转股价钱为 39.27 元/股，最新转股价钱为 34.60 元/股。
公司于 2022 年 5 月 16 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过 2021 年度的利
润分配决策，拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数，向整体股东每 10 股派
发现款红利 9.12 元（含税）。公司笔据转股价钱调整公式假想出的“通 22 转债”调
整后的转股价钱为 38.36 元/股。调整后的转股价自 2022 年 5 月 30 日起见效。
公司于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 2022 年度的利
润分配预案，公司拟向整体股东每 10 股派发现款红利 28.58 元（含税），限度 2022
年 12 月 31 日，公司总股本为 4,501,946,097 股，淌若在实施权益分拨的股权登记日
前公司总股本发生变动的，拟守护分配总数不变，相应调整每股分配比例。公司根
据转股价钱调整公式假想出的“通 22 转债”调整后的转股价钱为 35.50 元/股。调整
后的转股价自 2023 年 5 月 31 日起见效。
自 2023 年 9 月 21 日至 2023 年 11 月 7 日，公司股票有 15 个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%（即 30.18 元/股），触发“通 22 转债”的转股价钱向下修正
条件。鉴于“通 22 转债”距离存续期届满尚远，概括沟通光伏行业改日发展出路及
公司产业竞争上风，并荟萃成本市集环境等多方面身分，基于对公司经久发展后劲
与内在价值的信心，为调节公司及整体投资者的利益，经公司第八届董事会第十五
次会议审议决定：本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本次董事会决
议后 6 个月内（即 2023 年 11 月 8 日至 2024 年 5 月 7 日）亦不再建议转股价钱向下
修正决策。
自 2024 年 5 月 8 日起至 2024 年 5 月 28 日，公司股票有 15 个交游日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%（即 30.18 元/股），触发“通 22 转债”的转股价钱向下修正
条件。鉴于“通 22 转债”距离存续期届满尚远，概括沟通行业改日发展出路及公司
产业竞争上风，并荟萃成本市集环境等多方面身分，基于对公司经久发展后劲与内
在价值的信心，为调节公司及整体投资者的利益，经公司第八届董事会第十九次会
议审议通过决定：本次不向下修正“通 22 转债”转股价钱，并在作出本次董事会决
议后 6 个月内（即 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 11 月 28 日）亦不再建议转股价钱向
下修正决策。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过 2023 年度的利
润分配预案，公司拟向整体股东每 10 股派发现款红利 9.05 元（含税），在实施权益
分拨的股权登记日前公司总股本如发生变动，将守护每股分配比例不变，相应调整
现款分成总数。公司笔据转股价钱调整公式假想出的“通 22 转债”调整后的转股价
格为 34.60 元/股。调整后的转股价自 2024 年 6 月 14 日起见效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通威股份有限公司公开刊行A股可调整公司债券受托照拂事务
评释（2023年度）》之盖印页）
债券受托照拂东谈主：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
